Kada vremešna Isabelle McAllister zamoli svoju frizerku Dorrie Curtis da je odveze u Texas, na pogreb u Cincinnati, ni jedna od njih ne sluti da će im to putovanje promijeniti život. Među njima se rađa posebno prijateljstvo zahvaljujući kojemu se pred mladu Dorrie otvara priča Isabellina života. Priča je to o strastvenoj, zabranjenoj ljubavi u 30-im godinama prošloga stoljeća kada nije bilo lako biti crnac u Cinncinatiju, a još je teže bilo onima koju su se usudili voljeti ih...