Kad mlada Mary Howard stigne na veličanstveni dvor kralja Henrija VIII. kako bi bila dvorska dama njegove ljubavnice, Anne Boleyn, izvan sebe je od radosti. Mary je sigurna da će Anne jednog dana postati kraljica. Ali Mary je već i ranije svjedočila kraljevoj prevrtljivoj naravi i zna koliko se brzo može okomiti na one za koje tvrdi da ih voli... Usprkos svim Marynim nastojanjima da mu ugodi, Anne ubrzo postaje žrtvom kraljeva gnjeva. I sve dok se ne zaruči s Harryjem Fitzroyjem, vojvodom od Richmonda i kraljevim nezakonitim sinom, Mary neće pronaći ljubav i odobrenje koje traži. Ali kad Mary pomisli da je najzad slobodna, sreća se okreće. Unutar zidova palače otkriva zamršenu mrežu tajni koje mora čuvati vlastitim životom.