Četrdeset godina poslije, pripovjedač mrzi Damiana Baxtera. No, koliko god bilo ugodno kada ti se javi stari prijatelj, zanimljivije je kad ti se javi stari neprijatelj, stoga će prihvatiti molbu bogatog Damiana na umoru da pronađe majku djeteta koje je možda napravio tijekom jedne blistave, ali razorne londonske društvene sezone. Potraga će pripovjedača vratiti u čudesan svijet raspojasanoga Londona šezdesetih koji vrvi dobrim društvom i lošim ponašanjem.